Titolo originale: Ahlat Agaci
Lo scontro tra il protagonista Sinan, aspirante scrittore da poco laureato e tornato nella città natale di Çanakkale e il padre maestro di scuola e giocatore d'azzardo disprezzato da tutti. Il film è costruito come un mosaico, un quadratino, come diceva Joyce di Finnegans Wake, pezzo su pezzo, dialogo dopo dialogo, con il sogno che confonde la vita e l'incertezza del protagonista sulla direzione da dare al proprio destino. Unico elemento fermo: l'albero.