Titolo originale: A Metamorfose dos Pássaros
L'esordio della regista portoghese è una meditazione sulla perdita e l'assenza – quella di due madri – in cui le parole accompagnano senza un legame diretto immagini dalle forti suggestioni pittoriche. Un viaggio visivo poetico ed emozionante, che ha vinto il premio di miglior film al Festival di Pesaro.