Cleveland. Il cameraman Harry Hinkle, travolto da un giocatore di colore durante una partita, accetta di fingersi paralizzato su consiglio del truffaldino cognato
Garrone adatta con molta libertà tre delle cinquanta fiabe di Lo cunto de li cunti (1636) di Giambattista Basile – La cerva fatata, La pulce e La vecchia scorticata.
Paladino, esordiente alla regia, interpola il testo di Cervantes con brani di Borges, Joyce, Bergonzoni, Sanguineti, Buttitta, e riproduce anche il celebre finale di Il settimo sigillo.
Film di montaggio sull'attualità politica e sociale degli anni '50 e '60.
E' il 1961, il mondo è diviso dalla Guerra Fredda e l'Urss innalza due campioni:; l'astronauta Gagarin e il ballerino Rudolf Nureyev.
