Titolo originale: Kenka Erejii
A Okayama, a metà degli anni '30, Kiroku frequenta la scuola superiore e si innamora di Michiko, ragazza dolce e garbata, di famiglia cattolica. Ma, lasciata la scuola, il ragazzo si unisce a una gang dove finisce sotto l'influenza di Terrapin, un giovane difficile e violento. Un capolavoro unico, dove lo stile visivo di Suzuki, moderno ed estremo, si coniuga a una violenta satira del fascismo e del machismo.