Prima di esordire nel lungometraggio con il cult Amore tossico, l'outsider del cinema italiano gira alcuni documentari ultraindipendenti su temi sociali e politici. Questo documentario fantasioso e militante immortala la parola, il gesto, la rabbia impotente e la dissacrante vitalità dei movimenti giovanili milanesi. In tre suggestivi episodi, il Carnevale proletario del '77.