Il tratto Ventimiglia-Mentone è una zona di frontiera, tra Italia e Francia, attraversata da sempre da flussi di migranti in cerca di un futuro migliore. Per il regista diventa il punto di partenza di un’indagine metafisica sulla natura umana e le sue storture: l’attraversamento del Sentiero della Morte, il percorso tra le montagne affrontato dai clandestini per aggirare la dogana transalpina, diviene l’occasione per un viaggio nella memoria di questi luoghi e di diversi accadimenti inusuali lì avvenuti, in particolare le gesta di Serge Voronoff, scienziato che durante la Belle Epoque conduceva esperimenti sulle scimmie per trapiantare i loro testicoli su corpi umani per ringiovanirli.
