Titolo originale: The Conversation
Harry Caul, un maestro dell’intercettazione telefonica, spia una coppia di amanti, ma una frase che ha registrato gli fa venire il dubbio che qualcuno voglia commettere un omicidio. Influenzato dall’atmosfera di paranoia e disillusione prodotta dallo scandalo Watergate, il film si svolge come una sorta di incubo, in una dimensione di realtà irreale che fa sentire la sua minaccia, ma si camuffa dietro a elementi occulti. Palma d’Oro a Cannes e titanica interpretazione di Gene Hackman.

