Titolo originale: Vinterbrødre
In una località periferica della Danimarca avvolta da un rigido inverno, due fratelli molto diversi lavorano in una cava di gesso. Il minore vende di contrabbando ai colleghi uno strano liquore da lui distillato con sostanze chimiche rubate alla fabbrica. Quando uno degli operai si sente male, cominciano i guai. Il primo film di Palmason mostra il conflitto tragicomico tra il singolo e la comunità, rivelando già la poetica originale di un autore, il suo stile visivo sontuoso e affascinante, influenzato dale precedenti esperienze con il documentario e la videoarte.